深圳齊心集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)：齊心集團(tuán)）始創(chuàng)于1991年，是為企業(yè)提供現(xiàn)代辦公用品整體解決方案的服務(wù)商，也是中國(guó)辦公用品行業(yè)*具影響力和*大規(guī)模的企業(yè)之一。公司于2009年在深圳A股成功上市。股票代碼是002301。

在新形勢(shì)下，齊心以**的商業(yè)模式，制定全球現(xiàn)代化辦公、一站式辦公服務(wù)解決方案的集成服務(wù)商發(fā)展戰(zhàn)略，積極推動(dòng)傳統(tǒng)辦公行業(yè)鳳凰涅槃中轉(zhuǎn)型于更新、更廣的發(fā)展領(lǐng)域。公司與IBM戰(zhàn)略合作，結(jié)合SAP推動(dòng)公司管理變革與戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，這是除全球500強(qiáng)史太博外，全球**家辦公用品企業(yè)攜手IBM打造高效運(yùn)營(yíng)管理體系。

要點(diǎn)一：所屬板塊　QFII重倉(cāng)板塊，深圳特區(qū)板塊，文教休閑板塊，廣東板塊。
要點(diǎn)二：經(jīng)營(yíng)范圍　（一）文具及辦公用品、辦公設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售（生產(chǎn)場(chǎng)所及執(zhí)照另行申辦）；（二）文教及辦公用品、辦公設(shè)備、紙制品、文化用品、計(jì)算機(jī)硬件軟件及耗材、通訊設(shè)備、五金交電、電子產(chǎn)品、金融設(shè)備、安防設(shè)備、會(huì)議設(shè)備、辦公家具、日用百貨、一般勞防用品、工藝品的批發(fā)、零售；預(yù)包裝食品（不含復(fù)熱預(yù)包裝食品）的批發(fā)（《食品流通許可證》有效期至2015年5月29日）；（三）在計(jì)算機(jī)硬件、軟件、系統(tǒng)整合和通訊技術(shù)領(lǐng)域提供技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢(xún)和技術(shù)服務(wù)；（四）商品及技術(shù)的進(jìn)出口。（法律、行政法規(guī)、國(guó)務(wù)院決定禁止的項(xiàng)目除外，限制的項(xiàng)目須取得許可后方可經(jīng)營(yíng)）；（五）提供辦公設(shè)備及其它日用品的租賃、維修，產(chǎn)品配送及相關(guān)配套服務(wù)。
要點(diǎn)三：定向增發(fā)-募資6億元投建電商項(xiàng)目　2015年4月20日發(fā)布定增預(yù)案，公司擬以12.15元/股，非公開(kāi)發(fā)行合計(jì)4938.27萬(wàn)股，募集資金總額不超過(guò)6億元，擬用于齊心大辦公電子商務(wù)服務(wù)平臺(tái)項(xiàng)目及補(bǔ)充流動(dòng)資金。募投項(xiàng)目方面，齊心大辦公電子商務(wù)服務(wù)平臺(tái)項(xiàng)目擬投入募集資金4.5億元，該項(xiàng)目擬建設(shè)大辦公電子商務(wù)服務(wù)平臺(tái)，主要用于線上平臺(tái)軟件開(kāi)發(fā)、線下經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所租賃、設(shè)備購(gòu)置、物流體系建設(shè)及相關(guān)人員、機(jī)構(gòu)的配套等，建立公司線上與線下相結(jié)合的運(yùn)營(yíng)模式，打造輻射國(guó)內(nèi)的大辦公綜合服務(wù)平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)齊心集團(tuán)面向中小客戶(hù)的O2O運(yùn)營(yíng)模式及一站式集成服務(wù)供應(yīng)商的戰(zhàn)略。項(xiàng)目建設(shè)周期為18個(gè)月，稅后內(nèi)部收益率為37.22%。
要點(diǎn)四：股權(quán)收購(gòu)-3.37億收購(gòu)互聯(lián)網(wǎng)營(yíng)銷(xiāo)企業(yè)杭州麥苗　2015年4月10日公告稱(chēng)，公司于4月9日簽訂股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，擬以自有資金出資33750萬(wàn)元收購(gòu)杭州麥苗網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司100%股權(quán)。據(jù)介紹，杭州麥苗主要從事互聯(lián)網(wǎng)營(yíng)銷(xiāo)業(yè)務(wù)，其主要業(yè)務(wù)為定位阿里巴巴生態(tài)圈，并基于大數(shù)據(jù)分析而進(jìn)行互聯(lián)網(wǎng)營(yíng)銷(xiāo)業(yè)務(wù)。交易對(duì)方承諾，杭州麥苗2015年至2017年將分別實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)2500萬(wàn)元、3250萬(wàn)元和4225萬(wàn)元。
要點(diǎn)五：擬收購(gòu)志誠(chéng)泰和加碼主業(yè)　2015年11月5日晚間公告，公司擬收購(gòu)北京志誠(chéng)泰和信息科技股份有限公司100%股權(quán)，交易價(jià)格初定為9億元。其中擬以16.77元/股向交易對(duì)方發(fā)行2146.69萬(wàn)股，支付交易對(duì)價(jià)的40%，即3.6億元；以現(xiàn)金方式支付交易對(duì)價(jià)的60%，即5.4億元。公司將以詢(xún)價(jià)的方式向不超過(guò)10名特定投資者募資不超過(guò)5.7億元，用于支付本次交易的現(xiàn)金對(duì)價(jià)等。志誠(chéng)泰和業(yè)務(wù)范圍覆蓋辦公設(shè)備供應(yīng)到終端用戶(hù)的整個(gè)商品流轉(zhuǎn)過(guò)程中所涉及的一系列商業(yè)活動(dòng)，主要包括設(shè)備批發(fā)、零售、銷(xiāo)售技術(shù)支持、售后設(shè)備維護(hù)、物流管理、相關(guān)軟件開(kāi)發(fā)及應(yīng)用、信息系統(tǒng)整體解決方案等。2013年度、2014年度、2015年1-7月凈利潤(rùn)分別為1445.98萬(wàn)元、3278.51萬(wàn)元、-583.95萬(wàn)元。交易對(duì)方承諾其2015—2017年度，扣非凈利潤(rùn)分別不低于5000萬(wàn)元、6000萬(wàn)元、7200萬(wàn)元。
要點(diǎn)六：辦公文具（文件夾）龍頭　公司主營(yíng)產(chǎn)品包括文件管理用品、OA辦公設(shè)備、桌面文具和辦公耗材等1,000余種，現(xiàn)有潮陽(yáng)和觀瀾兩大生產(chǎn)基地，是中國(guó)*大的辦公文具制造商，產(chǎn)品銷(xiāo)往北美、歐洲、中東、東南亞等100多個(gè)國(guó)家和地區(qū)。中**文件夾市場(chǎng)占有率達(dá)30%，居行業(yè)**名?！褒R心”品牌被評(píng)為“****文具品牌”，“齊心”商標(biāo)被認(rèn)定為“******”。
要點(diǎn)七：擴(kuò)大產(chǎn)能　公司以募集資金50048.74萬(wàn)元投資文件管理用品生產(chǎn)線項(xiàng)目，達(dá)產(chǎn)后可年產(chǎn)中，**文件夾8180萬(wàn)個(gè)，預(yù)計(jì)年銷(xiāo)售收入20981.60萬(wàn)元，稅后利潤(rùn)2762.82萬(wàn)元，以5027萬(wàn)元投資裝訂機(jī)生產(chǎn)線項(xiàng)目，達(dá)產(chǎn)后，公司的裝訂機(jī)年生產(chǎn)能力可達(dá)92.19萬(wàn)臺(tái)，較現(xiàn)有產(chǎn)能增加199.05%，預(yù)計(jì)年銷(xiāo)售收入7502.5萬(wàn)元，稅后利潤(rùn)1424萬(wàn)元，以5000萬(wàn)元投資建設(shè)營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目。(截止2011年中期共投入募資9195.39萬(wàn)元)
要點(diǎn)八：股權(quán)激勵(lì)　確定2011年9月9日為限制性股票授予日，共授予127名對(duì)象491萬(wàn)份限制性股，占公司總股本比例2.63%，授予價(jià)格為7.85元/股。本計(jì)劃有效期5年，其中鎖定期2年，解鎖期3年，3年解鎖期內(nèi)，解鎖比例各為1/3。設(shè)定的業(yè)績(jī)條件：，1.以2010年?duì)I業(yè)收入為基準(zhǔn)，2012年、2013年、2014年公司營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)率分別不低于70%、130%和210%；2.以2010年凈利潤(rùn)為基準(zhǔn)，2012~2014年公司凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率分別不低于175%、260%和370%；3.鎖定期2011年、2012年凈利潤(rùn)不低于*近三個(gè)會(huì)計(jì)年度的平均水平且不得為負(fù)；若公司發(fā)生再融資行為則融資當(dāng)年指標(biāo)值以扣除融資數(shù)量后的凈資產(chǎn)及該等凈資產(chǎn)產(chǎn)生的凈利潤(rùn)為計(jì)算依據(jù)。
要點(diǎn)九：國(guó)家電網(wǎng)公司2013年辦公類(lèi)物資超市化采購(gòu)中標(biāo)　2013年2月，公司中標(biāo)“國(guó)家電網(wǎng)公司2013年辦公類(lèi)物資超市化采購(gòu)招標(biāo)”項(xiàng)目，共中5個(gè)包，中標(biāo)金額為43,850.1482萬(wàn)元人民幣，占公司2011年經(jīng)審計(jì)后營(yíng)業(yè)總收入的38.8%。合同的履行將對(duì)公司2013年?duì)I業(yè)收入和凈利潤(rùn)產(chǎn)生積極影響。
要點(diǎn)十：營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢(shì)　公司在國(guó)內(nèi)擁有19家分公司，30多家辦事處，擁有汕頭，廣州和寧波三大配送中心，同時(shí)在國(guó)內(nèi)設(shè)立40多個(gè)分銷(xiāo)配送倉(cāng)。公司的銷(xiāo)售渠道覆蓋各種業(yè)態(tài)，公司在傳統(tǒng)文具批發(fā)市場(chǎng)和專(zhuān)業(yè)文具店一直保持很高的市場(chǎng)覆蓋，同時(shí)，公司與國(guó)內(nèi)*大的直銷(xiāo)商O(píng)ffice Depot(歐迪辦公)和Staples(史泰博)建立起良好的合作關(guān)系，公司還與國(guó)內(nèi)大型現(xiàn)代賣(mài)場(chǎng)家樂(lè)福，沃爾瑪，麥德龍以及樂(lè)購(gòu)等均有多年的良好合作基礎(chǔ)。
要點(diǎn)十一：研發(fā)、設(shè)計(jì)優(yōu)勢(shì)　在設(shè)計(jì)方面，公司不僅擁有自己的設(shè)計(jì)團(tuán)隊(duì)，同時(shí)與日本和韓國(guó)等專(zhuān)業(yè)設(shè)計(jì)公司（如日本GEO設(shè)計(jì)公司）等合作，與日本電通廣告公司合作，強(qiáng)化產(chǎn)品的推廣設(shè)計(jì)。眾多國(guó)際有名品牌制造商如ACCO均向公司下達(dá)ODM訂單，公司對(duì)國(guó)際有名品牌運(yùn)營(yíng)商的OEM生產(chǎn)已經(jīng)轉(zhuǎn)型為ODM生產(chǎn)，在全球市場(chǎng)同步推出公司自主**的產(chǎn)品。公司注重新材料和新工藝的運(yùn)用，例如PP貼布技術(shù)、流延制板技術(shù)、碎紙機(jī)超靜音技術(shù)、智能節(jié)能技術(shù)。公司擁有與主營(yíng)業(yè)務(wù)有關(guān)的**技術(shù)94項(xiàng)。
要點(diǎn)十二：文具市場(chǎng)前景　經(jīng)過(guò)近二十年的發(fā)展，文具行業(yè)已經(jīng)成為我國(guó)輕工產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，較為完善的一個(gè)行業(yè)，是名符其實(shí)的“小產(chǎn)品，大市場(chǎng)”。我國(guó)文具的市場(chǎng)容量已突破1000億元，近幾年的年均增長(zhǎng)率一直保持在20%左右。其中我國(guó)文件管理用品市場(chǎng)，據(jù)預(yù)測(cè)，將保持27%左右的年增長(zhǎng)率，到2011年，我國(guó)文件管理用品的市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到98億元。
要點(diǎn)十三：設(shè)立產(chǎn)業(yè)基金　2014年7月，公司擬出資8000萬(wàn)元與和君集團(tuán)有限公司及深圳市融通資本財(cái)富管理有限公司（代“融通資本和盈3號(hào)專(zhuān)項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃”），共同發(fā)起設(shè)立深圳市齊心和君產(chǎn)業(yè)股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）。齊心和君基金注冊(cè)地為深圳市前海深港合作區(qū)。齊心和君基金總投資5億元，和君集團(tuán)作為基金的普通合伙人，出資2000萬(wàn)元，齊心文具及融通資本分別為基金的有限合伙人，分別出資8000萬(wàn)元及40000萬(wàn)元。深圳市齊心和君產(chǎn)業(yè)股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）主營(yíng)：對(duì)未上市企業(yè)進(jìn)行股權(quán)投資；開(kāi)展股權(quán)投資和企業(yè)上市咨詢(xún)業(yè)務(wù)；投資于證券市場(chǎng)的投資管理。齊心文具稱(chēng)，公司通過(guò)產(chǎn)業(yè)基金發(fā)揮資金杠桿的作用，對(duì)上下游產(chǎn)業(yè)的優(yōu)勢(shì)資源進(jìn)行收購(gòu)、兼并、重組推動(dòng)公司產(chǎn)業(yè)資源的占有以達(dá)到快速發(fā)展，并持續(xù)提升集成服務(wù)能力的目的；產(chǎn)業(yè)基金通過(guò)參股、并購(gòu)、孵化、培育等方式，為齊心文具儲(chǔ)備并購(gòu)項(xiàng)目池，降低公司的并購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)，*終實(shí)現(xiàn)對(duì)上等資源的收購(gòu)兼并。
要點(diǎn)十四：股東回報(bào)規(guī)劃　2012年7月，公司制定股東回報(bào)規(guī)劃（2012-2014年）。未來(lái)三年內(nèi)，公司采取現(xiàn)金、股票或者現(xiàn)金與股票相結(jié)合或者法律、法規(guī)允許的其他方式分配利潤(rùn)，在公司盈利、現(xiàn)金流滿(mǎn)足公司正常經(jīng)營(yíng)和長(zhǎng)期發(fā)展的前提下，公司將實(shí)施積極的現(xiàn)金股利分配辦法，重視對(duì)股東的投資回報(bào)。2012-2014年，公司原則上每年度進(jìn)行一次現(xiàn)金分紅，公司董事會(huì)將根據(jù)公司盈利情況及資金需求狀況決定是否提議公司進(jìn)行中期現(xiàn)金分紅。公司依據(jù)《公司法》等有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，在彌補(bǔ)虧損、足額提取法定公積金、任意公積金以后，公司當(dāng)年可供股東分配的利潤(rùn)且累計(jì)可供股東分配的利潤(rùn)為正數(shù)，在滿(mǎn)足公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和發(fā)展的資金需求情況下，每年以現(xiàn)金方式分配的利潤(rùn)應(yīng)不低于當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的可分配利潤(rùn)的10%，*近三年以現(xiàn)金方式累計(jì)分配的利潤(rùn)不少于該三年實(shí)現(xiàn)的年均可分配利潤(rùn)的30%。如果未來(lái)三年內(nèi)公司凈利潤(rùn)保持持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)，公司可提高現(xiàn)金分紅比例或?qū)嵤┕善惫衫峙?，加大?duì)投資者的回報(bào)力度。具體以現(xiàn)金方式分配的利潤(rùn)比例由董事會(huì)根據(jù)公司盈利水平和經(jīng)營(yíng)發(fā)展計(jì)劃提出，報(bào)股東大會(huì)批準(zhǔn)。
要點(diǎn)十五：自愿鎖定股份　公司控股股東深圳市齊心控股有限公司和自然人股東陳欽武，陳欽徽承諾，自公司股票上市之日起36個(gè)月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理本次發(fā)行前已持有的公司股份，也不由公司收購(gòu)該部分股份。公司股東太譽(yù)投資有限公司，深圳市**資本投資有限公司，深圳市深港產(chǎn)學(xué)研創(chuàng)業(yè)投資有限公司，深圳市喬治投資發(fā)展有限公司承諾，自公司股票上市之日起12個(gè)月內(nèi)不轉(zhuǎn)讓或委托他人管理本次發(fā)行前已持有的公司股份，也不由公司收購(gòu)該部分股份。
要點(diǎn)十六：重大重組收購(gòu)志誠(chéng)泰和　2015年11月18日晚間公告稱(chēng)，公司于11月16日收到深圳證券交易所發(fā)出的重組問(wèn)詢(xún)函，根據(jù)上述函件的要求，公司與相關(guān)各方及中介機(jī)構(gòu)積極準(zhǔn)備答復(fù)工作，對(duì)重組相關(guān)文件進(jìn)行了相應(yīng)的補(bǔ)充和完善。根據(jù)方案，公司擬以16.77元/股非公開(kāi)發(fā)行2146.69萬(wàn)股，并支付現(xiàn)金5.4億元，合計(jì)作價(jià)9億元收購(gòu)志誠(chéng)泰和100%股權(quán)；并擬非公開(kāi)發(fā)行募集配套資金不超過(guò)5.7億元用于支付現(xiàn)金對(duì)價(jià)及相關(guān)費(fèi)用?！≈菊\(chéng)泰和主要業(yè)務(wù)包括辦公設(shè)備銷(xiāo)售及服務(wù)、系統(tǒng)集成、軟件開(kāi)發(fā)及服務(wù)，客戶(hù)涵蓋金融、電力、公檢法政府機(jī)構(gòu)等領(lǐng)域，并 [2]  購(gòu)后將與公司在采購(gòu)、銷(xiāo)售、管理上產(chǎn)生協(xié)同效應(yīng)。根據(jù)業(yè)績(jī)承諾，其2015年度至2017年度扣非凈利潤(rùn)分別不低于5000萬(wàn)元、6000萬(wàn)元和7200萬(wàn)元。